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　　周二，上证综指跌0.42%，深证成指跌0.8%，创业板指跌1.26%。光伏、风电等新动力赛道张开反弹，钙钛矿电板宗旨领涨，京山轻机、日月股份等涨停。化纤板块走强，荣盛石化、东方盛虹涨逾5%。创投板块午后拉升，创业黑马涨约11%。白酒、生物医药板块跌幅居前，泸州老窖跌近5%，康龙化成跌逾9%。

　　国外阛阓上，美股三大指数全线反弹，道指涨1.09%，标普500指数涨1.46%，纳指涨1.67%。特斯拉涨3.94%，亚马逊涨2.57%。中概股方面，多量个股上升，叮咚买菜涨5.88%，阿特斯太阳能涨5.41%，大全新动力涨4.57%。

　　【晨会焦点】

报告中称，虽然公司4-5月零售额仅同比增长中单位数，但6月销售恢复良好，实现了两位数的同比增长，第二季度以来谨慎把控终端折扣及库存管理，以保持良好的售罄率及各指标平衡。据渠道调研，截止上半年末316度折扣率为65折左右，库销比为5倍左右，整体水平仍较为健康。此外，618期间公司销售表现喜人，电商平台全渠道累计销售额同比提升95%，主要受跑步、篮球品类新品热卖带动，抖音等新兴电商平台也增长强劲，全波段销售同比增长超3倍。

　　东吴证券：结构性行情彰着 掌握热门契机

　　东吴证券指出，从悉数盘面上来看，上证指数3300点一线压力仍需化解，阛阓成交量迟缓回话，但结构性行情的特征依旧彰着，建议投资者对近期涨幅较大的个股留心减仓，同期对于涨幅不大的个股不错逢低存眷。中长线咱们依旧看好行情，短期天然指数运转回撤，然则个股获利效益尚可，近期不错连续重个股，掌握热门契机。

　　【研报精选】

　　星河证券：2023年险企基本面有望回转 金钱端改善推动估值提高细则性强

　　星河证券研报以为，2023年险企基本面有望竣事回转，金钱端改善推动估值提高细则性强。欠债端，疫热诚染岑岭影响开门红销售，跟着疫情影响消退，代理人展业稳步鼓励，寿险中枢业务目的向好；跟着疫情防控计谋放开，车险保费增速有望回升，产险景气度上行延续。金钱端，地产系列扶直计谋落地，多渠道融资纾困，险企地产投资风险化解，投资端改善；宏观经济复苏对长债利率变成扶直，增厚险企投资收益。刻下价钱对应2022年保障板块P/EV在0.36X-0.74X之间，估值处于历史低位，具备较高的安全旯旮，建议存眷竖立价值。

　　中信建投：弱复苏配景下 成长板块2月接头仍将占优

　　中信建投研报以为，短期计谋+基本面预期共振朝上难以证伪，多陈迹具备轮动交游契机，弱复苏配景下接头成长合座仍将占优：高端制造板块节后迟缓复工，储能、军工、特斯拉产业链等订单充足；TMT方朝上信创、数字经济领域（含平台经济）两会前后接头仍有较多计谋、招标信息催化，蹧跶电子、半导体板块则合座步入去库存后期阶段，部分子行业（如MLCC等）已领先触底，有望迟缓运转加价。合座成长板块刻下估值水位合理、功绩具备相对细则性，2月接头仍将占优。

　　中信证券：AI产业化落地加快 聚焦三类企业

　　中信证券研报称，近期微软告示追加投资OpenAI，并加快旗下产物和OpenAI联系AI时期的交融，激励阛阓对人工智能产业的世俗存眷。ChatGPT的发布，以及微软将OpenAI引入Azure产物线的举措，有望进一步加快人工智能在产业化层面的落地。瞻望将来，中信证券以为以chatGPT为代表的人工智能算法将阻抑迭代升级，兼顾经济性与可用性，向低资本的产业化应用鼓励。从投资维度，超大平台型科技公司、具备图文内容坐蓐场景、基础算力与算法公司有望络续受益，而AI产业将连续保持“芯片+算力基础设施+AI框架&算法库+应用场景”的踏实产业价值链结构。

　　耿直证券：跟着AI时期快速发展 NLP头部厂商将领先受益

　　耿直证券研报称，AIGC（AI Generated Content）即人工智能自动生成内容，而ChatGPT则属于AIGC的一个典型应用。当今我国在天然言语清楚及联系AI时期领域处于专家进步水平，国内AI大厂百度、腾讯优图、科大讯飞等都在加大AIGC领域的插足。跟着AI时期的快速发展，人工智能时期提供商，特殊是NLP头部厂商将领先受益，其中既包括了科大讯飞等零丁时期提供商，也包括百度、腾讯、字节等互联网厂商；其次在笔墨、图片、视频、音乐各领域的内容提供商，也将成绩于AI时期驱动下数字内容的快速发展；此外AI芯片供应商也将一定进度受益。当今从受益规章来看按次为时期提供商、内容供应商、AI芯片供应商。

　　中金：2023-2027年数据库合座国产替换阛阓空间约400亿元

　　e公司讯，中金公司研报以为，数据库是信息系统的中枢软件，以那时期门槛之高、研发周期之长、工程条目之高而被誉为“基础软件王冠上的明珠”。关联词，国产数据库萌芽与发展的时期恰逢校正绽开的时间，国际大型厂商进入中国数据库阛阓，时于当天仍在部分要津行业占据主导地位。四十年的络续探索，以达梦数据等为代表的企业通过“产学研”交融繁忙开拓出洋产数据库的逐梦之路，并竣事了国产数据库从可用到能用、好用的飞跃。字据测算，2023-2027年数据库合座国产替换阛阓空间约400亿元。

　　【行业风口】

　　【湖北出台新政扶直生物医药产业发展：扶直中药传承革命，扶直医药外贸发展】

　　湖北省药品监督处理局印发《对于扶直生物医药产业革命发展工作“先行区”确立的多少门径》。门径提倡，扶直中药传承革命。允许中药饮片坐蓐企业采购我省中药材产地加工（趁鲜切制）目次中的品种，允许中药坐蓐企业在中药材产地加多外乡车间。扶直医药外贸发展。扶直本省医药企业肯求美国、欧盟等国度和地区的认证、世界卫生组织的预认证，推动优质药械产物得回国际阛阓通行证。扶直境外药品持有人代理机构在我省自贸区落户，可自行设立仓库或寄予药品第三方物流企业储存配送。

　　利好板块：生物医药

　　联系看法股：凯因科技、微芯生物、葵花药业、药石科技

　　【2023年春节假期挪动数据流量同比增长6.3% 5G流量占比已超四成】

　　从工信部了解到，春节假期期间，挪动数据流量保持增长，5G流量占比已超四成。数据知道，2023年春节假期7天，挪动互联网用户接入流量达441.1万TB（1TB=1024GB），与2022年春节7天比拟增长6.3%。其中，1月21日大除夕和1月22日大年月吉两天的挪动互联网接入流量分散为62.9万和68万TB，同比增长13.1%和6.3%。在5G用户规模扩大重复超高清视频、VR/AR等新应用奉行的拉动下，春节假期7天5G挪动互联网用户接入流量增势高出，与2022年春节7天比拟增长103%，在挪动互联网用户接入流量中占比超四成。

　　利好板块：5G

　　联系看法股：高斯贝尔、跃岭股份、灿勤科技、鸣志电器

　　【商务部：2023年把回话和扩大蹧跶摆在优先位置 更莽撞度眩惑和行使外资】

　　宇宙商务使命电视电话会议在京召开，会议明确，做好2023年商务使命，要相持系统思维，守正革命，坚硬信心，更好竣事优化疫情防控与推动商务发展、质的灵验提高与量的合理增长、国内轮回与国际轮回、绽开发展与调度安全的有机和谐。要点做好六方面使命：一是把回话和扩大蹧跶摆在优先位置，二是更莽撞度推动外贸稳规模、优结构，三是更莽撞度眩惑和行使外资，四是栽种国际经贸伙同新增长点，五是长远多双边经贸伙同，六是提高调度经济安全智商。

　　利好板块：蹧跶

　　联系看法股：西安饮食、盐津铺子、萃华珠宝、长虹美菱

　　【国内初度 克隆时期在奶牛良种繁育领域得回新冲破】

　　央视新闻，近日，由西北农林科技大学奶牛种业革命团队栽种的“克隆奶牛”奏凯诞生。这是国内初度罗致体细胞克隆时期对现有群体中的百吨优良个体进行种质还原保存，并用于良种奶牛高效繁育，得回了体细胞克隆时期在良种奶牛栽种中担当中枢和要津变装的新冲破。符号着该时期在本体应用中的进一步锻练，初度将克隆时期告成用于奶牛良种栽种的要津步地，达到国际先进水平。

　　利好板块：克隆

　　联系看法股：舒泰神、迈威生物

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